Les spécialités du cabinet
Gestion privée
Préserver. Valoriser. Transmettre.
Bilan patrimonial, bilan retraite, conseils en investissements financiers.
Structuration, valorisation et anticipation de la transmission de votre patrimoine.
Stratégies immobilières
La pierre angulaire de la stratégie patrimoniale.
Conseils en investissements immobiliers.
Accompagnement sur mesure pour optimiser la fiscalité et la rentabilité.
Assurances et financements
Gages de sérénité et de croissance.
Conseils en prévoyance et assurance emprunteur.
Crédits immobiliers, personnels et professionnels. Utilisation de leviers stratégiques.
Solutions « Corporate »
Structurer et sécuriser la performance.
Conseils en placement de trésorerie, épargne salariale et prévoyance collective.
Conseils à l’anticipation et cession / transmission de votre entreprise.
Le stratagème
Votre patrimoine mérite une approche globale exigeante à 360°,
une stratégie à architecture ouverte à l’offre du marché,
un pilotage cohérent à long terme.
Notre méthode en 4 étapes
Analyse approfondie
De votre situation, de vos actifs existants, de vos objectifs et vos contraintes.
Restitution du bilan patrimonial global
Avec des préconisations stratégiques sur mesure et revue détaillée des solutions proposées.
Mise en oeuvre opérationnelle
De l'architecture sélectionnée avec nos partenaires experts, en alignement sur vos objectifs à long terme.
Suivi continu dans la durée
Selon l'évolution des marchés et de votre situation. Ajustements si nécessaires.
NOTRE RAYONNEMENT DANS LE SUD-TOULOUSAIN
Une expertise patrimoniale pointue à votre portée au Sud de Toulouse : de Toulouse à Saint-Gaudens, de Samatan à Auterive, en passant par Seysses, Cugnaux, Saint-Lys, Muret, Rieumes, Lherm, Vernet, Carbonne, Cazères, Montesquieu-Volvestre, Saint-Girons, …
DES AGRÉMENTS POUR VOTRE SÉCURITÉ
Nos accréditations
CIF
Conseiller en Investissements Financiers
Enregistré à l’ORIAS sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Adhérent à la Chambre National des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
COA
Courtier en Opérations d’Assurances
Enregistré à l’ORIAS sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR).
IOB-SP
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Enregistré à l’ORIAS sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR).
Carte-T
Titulaire par délégation d’une carte professionnelle d'agent immobilier
permettant l’exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec non-détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers délivrée par la Chambre de Commerce de d’Industrie.
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Contactez-nous pour toute information ou prenez rendez-vous pour analyser votre situation, simplement et sans engagement.
