NOS CLIENTS
Du particulier actif ... au gagnant à la loterie, de l'artisan ... à la PME
Nous accompagnons particuliers, dirigeants, travailleurs non-salariés, professions libérales, sportifs de haut niveau et entreprises dans l'optimisation de leur structure patrimoniale et le suivi de leurs actifs dans le temps.
Nous intervenons également pour des missions de conseils ponctuels, nécessitant une expertise précise.
En toute autonomie, nous rendons les produits financiers réservés aux grands institutionnels accessibles à chacun. Nous ne vendons pas de produits standardisés, mais des solutions totalement personnalisées, alignées sur les objectifs de nos clients et sans aucun conflit d'intérêts.
Particuliers & familles
Gestion du patrimoine privé, retraite, indivision, succession/transmission ...
Dirigeants & TNS
Optimisation rémunération, prévoyance, cession,...
Professions libérales
Gestion privée, anticipation de la retraite, fiscalité, prévoyance,...
Entreprises
Épargne salariale, trésorerie, financement, prévoyance collective,...
Investisseurs
Allocation d'actifs, private equity, immobilier, leviers, diversification,...
Cédants & héritiers
Transmission, succession, placement des liquidités,...
Privé & professionnel : un double levier
Accompagnement global
Fiscal, juridique, immobilier, financier, entreprise, un seul interlocuteur qui coordonne toutes les dimensions.
Conseil indépendant
Sans conflits d'intérêts, sans lien capitalistique avec les fournisseurs. Uniquement guidé par vos intérêts.
Architecture ouverte
La liberté de choisir parmi les meilleures offres du marché, sans restriction de gamme ni contrainte commerciale.
Cadre réglementé & sécurisé
Statuts CIF, COA, COBSP, adhésion CNCGP, inscription ORIAS, un cadre régulé et sécuritaire qui protège l'investisseur.
INTERPROFESSIONNALITE
Un réseau de partenaires sélectionnés
Nous travaillons en interprofessionnalité avec des professionnels du droit et de la finance. Notre collège d'experts sélectionne les supports et montages les plus pertinents pour vos objectifs.
Nous avons accès à un large éventail de partenaires, retenus pour leur renommée, leur qualité de signature et leurs solidité financière. Notre gouvernance maintient une offre évolutive et sélective.
INTERPROFESSIONNALITÉ
Un collège d'experts à votre service
Sélection transparente des supports et montages les plus pertinents.
Notaires
Avocats fiscalistes
Experts-comptables
Banques
Architecture ouverte : De nombreux partenaires dans de nombreux domaines
Sociétés de gestion, assurances, immobilier, financement, prévoyance, épargne salariale, banques, placements, défiscalisation, ... pour une force de proposition au plus près de vos objectifs.
Quelques partenaires — liste non exhaustive
ASSURANCE-VIE & PRÉVOYANCE
GESTION FINANCIÈRE & ASSET MANAGEMENT
IMMOBILIER & SCPI
Gouvernance active : Notre offre partenaires est régulièrement revue et mise à jour. Seuls les partenaires répondant à nos critères de performance, de solidité et d'éthique sont maintenus dans notre réseau.
Rejoignez notre communauté de clients accompagnés
Un premier rendez-vous pour analyser votre situation, sans engagement.
