NOTRE APPROCHE
Une vision transversale à 360°
Notre approche repose sur la maîtrise de 6 sphères clés. En les faisant converger, nous concevons une stratégie globale et cohérente pour votre patrimoine.
Familiale
Régimes matrimoniaux, protection du conjoint, organisation familiale
Juridique
Structuration civile, montages patrimoniaux, SCI, démembrement
Bancaire
Financement, crédits, leviers et optimisation de trésorerie
Fiscalité
IR, IFI, plus-values, réduction d'impôt, niches fiscales
Investissements
Allocation d'actifs, portefeuille financier, immobilier, private equity
Sociétés
Holding, épargne salariale, prévoyance collective, cession
Nous le structurons pour assurer sa pérennité, l'optimisons pour réduire la pression fiscale, le valorisons avec des stratégies adaptées à votre profil, et vous accompagnons dans sa transmission pour protéger vos proches.
NOTRE POSITIONNEMENT
Entre conseil en gestion privée et Banque Privée
Nous combinons l'indépendance et l'agilité du conseil privé avec l'accès aux produits et stratégies de la Banque Privée.
Nous ne sommes pas : vendeur de produits standardisés.
NOTRE STATUT CIF - COA
Quelques supports & classes d'actifs parmi notre palette
Assurance-vie
PER
PEA
Compte-titres
Actions
Obligations
SCPI / OPCI
FCPR / FCPI
Private equity
ETF
Clubs deal
Vins, art, terres…
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Vos objectifs
Chaque intervention repose sur une analyse rigoureuse pour transformer chaque décision en levier de performance durable.
Optimisation fiscale
Alléger la pression fiscale
Nous vous accompagnons avec des outils et solutions appropriés à chaque situation : réduction d'IR, IFI, optimisation des plus-values, dispositifs de défiscalisation.
Conseils en investissements & gestion d'actifs
Construire un patrimoine
Nos préconisations collent à votre profil, vos objectifs et votre appétence au risque. Nous ajustons régulièrement votre portefeuille en fonction des opportunités du marché.
Bilan retraite
Préparer votre avenir
Nous analysons votre situation et évaluons vos droits. Nous vous aidons à construire les actions nécessaires pour compléter vos revenus, en cohérence avec votre stratégie globale.
Transmission de votre patrimoine
Protéger vos proches
La transmission s'anticipe pour être réussie. Nous vous accompagnons dans le choix des dispositifs limitant la fiscalité et dans la préparation opérationnelle de votre succession.
Protéger votre famille
Assurer les risques liés à la vie
Nous vous conseillons des couvertures contres les aléas de la vie afin de maintenir un certain niveau de vie en toutes circonstances.
Valoriser et protéger votre entreprise
Protéger le dirigeant et optimiser les flux financiers
Nous vous conseillons pour assurer la pérenité de l'entreprise, rémunérer la trésorerie excédentaire, structurer le haut de bilan, ajuster la politique salariale, et anticiper la cession.
LE STRATAGÈME
L'architecture de votre sérénité patrimoniale
Nous concevons en collaboration avec nos partenaires une cohérence absolue entre votre stratégie civile, fiscale et financière. Nous sélectionnons minutieusement les actifs en architecture ouverte parmi l'offre française, européenne et mondiale, en parfaite adéquation avec votre profil d'investisseur et vos objectifs financiers.
Stratégie globale
Optimisation fiscale
Architecture ouverte
Suivi long terme
Prêt à structurer votre patrimoine ?
Un premier rendez-vous pour analyser votre situation, sans engagement.
