NOTRE APPROCHE
Un audit patrimonial à double dimension
Les entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, professions libérales, commerçants et artisans ont des problématiques patrimoniales complexes mêlant placements personnels et participations professionnelles. Notre expertise représente un véritable levier stratégique pour la structuration de votre patrimoine privé et professionnel.
Nous réalisons un audit patrimonial personnel et professionnel transversal pour identifier clairement vos enjeux et construire une stratégie cohérente sur les deux dimensions.
Interprofessionnalité : Nous travaillons en coordination avec vos notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables pour une cohérence absolue.
NOS CLIENTS, UNE PRÉSENCE LOCALE
Dirigeants du Sud-Toulousain, rayonnement national
Que vous soyez dirigeant d'entreprise, gérant majoritaire, entrepreneur individuel, profession libérale, commerçant ou artisan.
Seysses
Frouzins
Salies-du-Salat
Auterive
Toulouse
France entière
NOTRE FORCE DE PROPOSITIONS
Privé & professionnel : un double levier
À titre privé
Patrimoine personnel du dirigeant
- Optimisation de la rémunération et de sa fiscalité,
- Protection sociale et retraite,
- Anticipation de la cession / transmission de l'entreprise,
- Placement des liquidités issues de la cession.
À titre professionnel
Structure & développement de l'entreprise
- Financement des investissements,
- Optimisation de la trésorerie excédentaire,
- Mise en place d'épargne salariale (PEE, PERCO),
- Détention du bien immobilier professionnel,
- Prévoyance individuelle et collective.
QUATRE EXPERTISES CLÉS
Parmi nos domaines d'intervention corporate
Épargne salariale
Fidéliser & partager la valeur
Des outils efficaces pour fidéliser vos collaborateurs et partager la création de valeur. Ils contribuent à une motivation accrue et un alignement des salariés avec les objectifs de l'entreprise.
- PEE,
- PERCO,
- Intéressement,
- Participation.
Placement de trésorerie
Valoriser l'excédent
Nous vous conseillons pour valoriser votre trésorerie excédentaire en identifiant les supports adaptés à l'horizon et au profil de risque de votre entreprise, et en diversifiant les actifs.
- Contrats de capitalisation,
- Fonds obligataires,
- Diversification.
Financements professionnels
Soutenir le développement
Matériel, locaux, fonds de commerce, rachat de parts… nous vous accompagnons dans le financement de vos projets de développement, en mobilisant les meilleures solutions du marché.
- Crédit professionnel,
- Lease-back,
- Rachat de parts,
- Fonds de commerce.
Prévoyance & retraite du dirigeant
Continuité & capital
Garanties « Homme Clé », assurances croisées, dispositifs d'épargne retraite : nous renforçons la continuité et la sécurité du dirigeant qui se constitue un capital au-delà de la seule valorisation de la société.
- Homme Clé,
- Assurances croisées,
- PER individuel,
- Madelin.
LE STRATAGÈME
Votre entreprise est unique : elle mérite un architecte de valeurs
Nous renforçons sa structure financière, protégeons ses dirigeants, soutenons son développement et assurons sa pérennité. Une entreprise accompagnée se cède dans de meilleures conditions et avec moins de frictions.
Protection des dirigeants
Structuration financière
Développement
Pérennité
Cession optimisée
Un audit patrimonial privé & professionnel ?
Prenons rendez-vous pour analyser vos enjeux de dirigeant.
